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稀土行业政策面暖风不断 2019年稀土概念股有哪些?

2019-06-13 13:31:46 来源:新浪网 阅读量:2.09万

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受政策面利好消息的刺激,周二稀土板块再度爆发并上演涨停潮,前期人气龙头金力永磁(300748)和英洛华(000795)双双封涨停,新涌现出的龙头品种银河磁体(300127)已经4连板涨停,大市值的五矿稀土(000831)也在午后封死涨停。截止收盘,沪深两市涨停的稀土概念股接近20只。其中,央企控股的稀土资源类股票有不少封死涨停,除了五矿稀土(000831),还包括中钢天源(002057)、中铝国际(601068)、北矿科技(600980)。

由于稀土这个行业的特殊性,我国稀土资产绝大部分被央企和地方国资委所掌控,尤其是中铝、五矿、中色等几大央企在稀土领域已布局多年,各自占据了我国稀土产业的几大重要支柱企业。换句话说,我国最优质的稀土资源,大多掌握在中铝、五矿、中色这几家央企手中,因此,央企控股的稀土资源类上市公司,无疑是稀土板块中最具投资价值的那一部分!

相形之下,作为另一家央企——中核集团旗下的稀土资产整合平台,近一两年来迅速崛起的中核华创并未受到外界过多的关注。随着今年年内中核集团湖南独居石综合利用项目的建成投产,作为中核集团旗下稀土资产整合平台的中核华创将进入快速跨越式发展轨道,因此,间接持股中核华创的安徽水利(600502)也将明显受益。事实上,安徽水利(600502)已然成为央企控股的稀土资源股的典型代表。

稀土行业政策面暖风不断:央企控股的稀土资源类上市公司更有优势

6月4日-5日,国家发改委就稀土产业问题接连召开了三次会议。会议对象分别是行业专家、稀土企业和产地主管部门,涉及主要问题有稀土环保、稀土黑色产业链、稀土集约化和高端化发展等。针对一个行业,如此密集的动作与表态,实不多见。

业内人士认为,稀土产业将会有进一步的政策推动,环保检查、指标核查和战略收储等一系列政策会密集发布,推动实现稀土产业结构合理、科技水平先进、资源有效保护、生产运行有序的行业发展格局,切实发挥好稀土作为战略资源的特殊价值。

太平洋证券表示,持续看好稀土板块。一方面是稀土供给端收缩的逻辑没有变化,另一方面政策层面的利好将进一步发酵。未来包括收储、环保、行业整合及高端发展等,一些列政策出台的预期利好正不断向现实利好过度。

同时,中重稀土矿供应逐步下降。目前稀土原料供应紧张,特别是5月中旬缅甸矿禁止进口之后,国内中重稀土矿供应量逐步下降。而根据拥有中重稀土最大生产配额的南方稀土集团6月3日披露,其下属全部56家稀土开采矿山仍处于停产状态,并没有因为价格上行而释放出产能。在原料持续缺少的背景下,不排除6月份部分分离企业将会出现减产或停产行为。稀土价格仍在持续上行。在政策预期较高,供应不断收缩,稀土商家普遍看好后市。

据华泰证券研报,6月3日,南方稀土公布中重稀土挂牌价,与5月27日挂牌价相比,氧化铽、氧化钆和氧化钬价格上调,其他产品价格不变。氧化铽报价上调20万元,报380万元/吨,较上期涨幅约5.6%;氧化钆报价上调1.5万元,报18.5万元/吨,较上期涨幅约8.8%;氧化铒报价上调1.5万元,报17.5万元/吨,较上期涨幅约9.4%。

该研报指出,市场延续上涨行情,政策暖风不断,询单询价相较上周有所增加,主流产品成交高位上移,但成交量未明显好转。金属厂惜售情绪浓郁,看好后市中重稀价格走势。

根据数据统计,全球稀土总储量约为1.26亿吨,其中44%来自中国。相对于轻稀土,重稀土更为稀缺。根据调查结果,2015年全球已探明重稀土储量约为54.42万吨,其中中国重稀土储量约为22万吨,占比达40.4%,其余资源主要分布于美国、澳大利亚和印度。

应该说,由于稀土这个行业的特殊性,我国稀土资产绝大部分被央企和地方国资委所掌控,尤其是中铝、五矿、中色等几大央企在稀土领域已布局多年,各自占据了我国稀土产业的几大重要支柱企业。

换句话说,我国最优质的稀土资源,大多掌握在中铝、五矿、中色这几家央企手中,因此,央企控股的稀土资源类上市公司,无疑是稀土板块中最具投资价值的那一部分!相形之下,作为另一家央企——中核集团旗下的稀土资产整合平台,近一两年来迅速崛起的中核华创并未受到外界过多的关注。

中核集团成立中核华创作为集团稀土资产整合平台:安徽水利(600502)成为央企控股的稀土资源股的典型代表

2018年1月12日,中核集团与中国核建集团在京签署合作协议,共同成立中核华创稀有材料有限公司。新成立的中核华创由中核集团旗下中国铀业有限公司、中国原子能工业有限公司和中国核建集团旗下中核新能源投资有限公司三家单位共同出资成立,得到了工信部、国防科工局、环保部、湖南省委省政府等国家部委和地方政府的支持。

由于2018年初,中核集团与中国核建集团重组获批,后者整体无偿划转进入中核集团,不再作为国资委直接监管企业。因此,中核集团已经与中国核建集团完成合并。也就是说,中核华创稀有材料有限公司成为中核集团旗下全资控股的子公司。中核华创作为中核集团旗下稀土资产的唯一整合平台,被整个集团寄予厚望。

中核华创成立后,将以资金、资产、特许经营等为纽带,借助中国铀业铀矿开采独家经营权资质、原子能公司放射性金属进出口资质和中核投资的环保优势,将公司打造成国内共伴生放射性矿产资源综合利用的领军企业。该公司第一个项目——湖南独居石综合利用项目,将于2018年启动建设,计划2019年建成投产,并在此基础上向稀土产业链上下游发力,到2030年有望发展成为百亿级企业。

独居石是主要的稀土矿物,轻稀土(铈组)氧化物占39-74%,重稀土(钇组)氧化物占0-5%,颜色以黄色为主,次为浅黄、黄白等色。据了解,全球主要稀土资源国中,巴西、澳大利亚、南非、印度等国的稀土矿资源,均是以独居石为主。

我国的独居石资源主要为滨海砂矿床和内河冲积型矿床,其中滨海独居石砂矿床主要分布在广东省中部的陆丰-台山和西部的阳江-吴川一带、广西壮族自治区的珍珠湾-北海区域、海南省的东海岸以及台湾地区的西海岸一带。主要产出于滨海沙滩、沙堤之上,具有规模大、品位高、埋藏浅的特点;内河冲积型独居石砂矿则主要分布在湖南岳阳、益阳等地的内河河道中以及洞庭湖近岸,矿床规模以中小型为主。

中核集团旗下中核华创主导的湖南独居石综合利用项目是国家工信部、环保部在南方建设的一个绿色环保项目,有效解决了南方几省独居石综合开发利用和放射性安全问题之间的矛盾。

据介绍,中核集团独居石综合利用项目是在不用开采稀土矿的情况下获取稀土资源,更重要的是解决独居石放射带来的环境污染问题,同时可以整体盘活湖南省稀土产业,带动上下游相关产业,形成过千亿元年产值规模,促进湖南省稀土行业的健康发展。南方独居石处理中心将按照绿色环保的理念实施建设,建成后可年处理独居石1.5万吨、优熔渣5000吨,年产氯化稀土2万吨、重铀酸钠178吨(铀金属75吨),磷酸三钠1.9万吨,氢氧化钍渣3100吨。

根据盛和资源( 600392 )在2018年12月14日发布的公告称,公司拟于近期与中核华创稀有材料有限公司签署《股东出资协议书》,共同出资设立中核华盛矿产有限公司。其中,中核华创和盛和资源(600392)分别持有55%和45%的股权。盛和资源(600392)表示,本次交易完成后,有助于加强上市公司与中核集团合作,推动公司以独居石为主的共半生放射性资源的进口、选矿和加工业务,促进共伴生放射性矿产资源的综合利用。

根据公开资料,中核新能源投资有限公司是中核华创稀有材料有限公司的第二大股东,持有中核华创25%股权。从中核新能源投资有限公司的股权结构来看,前三大股东中国核工业华兴建设有限公司、中核投资有限公司和安徽水利(600502)分别持有16.69%、16.69%和16.65%的股权。可见,安徽水利(600502)无疑是中核集团布局稀土产业链的重要战略合作方。

可见,随着今年年内中核集团湖南独居石综合利用项目的建成投产,作为中核集团旗下稀土资产整合平台的中核华创将进入快速跨越式发展轨道,因此,间接持股中核华创的安徽水利(600502)也将明显受益!

值得关注的是,中核华创的第二大股东——同为中核集团旗下的中核新能源近年来正在筹划上市。根据安徽水利(600502)的公告,2017年1月公司出资3亿元参加中核新能源“混改”,公司取得中核新能源的16.65%的股权。2018年中核新能源实现营业收入39616万元,实现净利润8047万元,净利率20.31%,中核新能源盈利能力较强;总资产31.49亿元,净资产18.07亿元,资产负债率42.62%,负债率较低。根据投资协议约定,中核新能源计划不晚于2019年底之前上市,若上市成功,公司将取得不错的投资收益。

显然,中核新能源与中核集团湖南独居石综合利用项目建成投产的时间点是完全吻合,即都是在2019年底之前完成。而且,中核华创作为中核新能源的重要投资,随着中核新能源的上市,中核华创也相当于间接成为上市公司的资产。因此,无论是中核集团湖南独居石综合利用项目的建成投产,还是中核新能源的上市,均是中核集团之前落子稀土产业链所布下的连环局。而作为中核集团稀土产业投资的重要战略合作方,安徽水利(600502)无疑是重要的受益主体!

基于未来稀土价格进一步上涨的预期,稀土板块的整体趋势性上涨已经确定,由此,作为A股市场上难得的低价小市值稀土概念股,安徽水利(600502)的股价无疑也具备很大的上涨空间。

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