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券商5月业绩多悬念!前五座次重排 又见单月黑马!至少9家业绩下滑超五成

2019-06-07 02:25:00 来源:券商中国 阅读量:2651

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5月上市券商业绩仍是市场关注焦点,截至6月6日晚8点,共有26家上市券商披露了5月月报:

营收方面,太平洋、浙商证券、中原证券等8家出现环比上升,18家出现环比下降,广发证券、安信证券、财通证券跌幅超过50%。

净利方面,江海证券、浙商证券、天风证券等8家券商出现环比增长,18家出现下滑,财通证券、华安证券、中信建投跌幅超八成,其中安信证券出现亏损,5月亏损974.92万元。

中信证券、国泰君安母公司营收和净利润均位居前二,营收均超10亿,净利润均超4亿;此前一直在十名左右徘徊的中国银河5月表现优异,营收9.25亿元,净利润3.67亿元,其中营收超越海通证券,暂列第三,净利润则排名第四位。剔除浙商证券母公司分红因素,中国银河净利润暂位居第三。

有券商非银分析师对记者分析到,随着市场交投回归正常水平,各家券商业绩的差异体现在自营风格上。中信建投、海通证券、广发证券等大券商单月净利润均环比下滑明显,或许与权益类投资有关。

华泰证券研报分析到,预计5月份投资类和经纪等贝塔弹性较高的条线表现较弱拖累业绩,业绩环比同比均下滑。科创板正式开板在即,首批企业已成功过会,科创板积极推进有望催化龙头券商投资价值。长期看好市场化改革红利下行业前景。

单月营收:银河证券跃至第三

截至6日晚八点,共有26家上市券商披露了5月月报,就母公司口径来看,中信证券、国泰君安单月营收均超10亿元,分别为13.63亿元以及11.44亿元,位列前二;此前均在十名左右徘徊的中国银河5月表现优异,营收9.25亿元,超越海通证券暂列第三。

券商5月业绩多悬念!前五座次重排 又见单月黑马!至少9家业绩下滑超五成

有券商非银分析师对记者表示,单月营收9.25亿,净利润3.67亿,对银河证券而言是正常水平,5月份排名突出一方面反映了其他头部券商表现不够好,另一方面也反映了银河证券的权益类投资风格比较稳健。

就环比来看,有18家券商单月营收环比减少,仅有8家券商单月营收环比增加。环比增加的8家券商中,太平洋比较特殊,4月份该券商的营收和净利润均为负,5月份营收1.29亿元;浙商证券表现亮眼,5月营收5.18亿元,环比增幅168%。

18家营收环比下滑的券商中,有3家环比腰斩。财通证券5月营收5068.76万元,环比下滑81.63%;安信证券营收1.55亿元,环比下滑73.05%;广发证券营收5.19亿元,环比下滑53.21%。

就同比来看,剔除去年5月份后上市的天风、华林、长城、建投、南京证券,其余21家券商的单月营收比较分化,11家营收同比下滑,10家同比增加。太平洋、浙商证券以及华创证券营收同比增幅明显。

单月净利润:18家环比下滑,8家增比增加

单月利润来看,中信、国泰君安稳居前二,母公司分别实现了4.7亿和4.34亿元的净利润;浙商证券单月净利润3.81亿元,业绩数据突飞猛进;中国银河单月净利润3.67亿元,位列第四。

券商5月业绩多悬念!前五座次重排 又见单月黑马!至少9家业绩下滑超五成

浙商证券表示,本期浙商资管实施了利润分配方案,浙商证券(母公司)收到人民币3亿元分红款。已在浙商证券股份有限公司合计口径营业收入、净利润和净资产中抵消。本次分红对公司业绩无影响。

就单月净利润环比来看,同样有18家券商净利润环比下滑,8家环比增加。安信证券为当前唯一一家单月亏损的券商,亏损了974.92万元。

中信建投单月净利润3141.39万元,环比下滑90.92%。有券商人士对记者分析到,中信建投5月份净利润下滑明显,一方面是减值计提,另一方面与权益类投资亏损有关。

除了中信建投外,大型券商中,广发证券、海通证券单月净利润环比下滑均较为明显。上述分析师对记者表示,海通权益仓位比较高,广发自营策略比较激进,在市场下跌的情况下,自营亏损并不意外。随着市场交投回归正常水平,各家券商5月份业绩的差异体现在自营风格上。

就同比来看,东吴证券、浙商证券、华创证券净利润同比增幅均超200%。其中东吴证券5月净利润6692.63万元,同比增幅490.60%;华创证券5月净利润1203.58万元,同比增幅208.67%。

5月份两市日均成交额骤减4成

5月份,上证综指下跌179点,跌幅为5.84%;深证成指下跌751点,跌幅7.77%。沪深两市成交额9.8万亿元,日均成交额4901.88亿元,较4月份均减少4成左右。不过与去年5月份相比,情况略好,两市成交额同比高一成,日均成交额高两成。

两融余额较上月末也在减少,至5月31日,沪深两融余额为9224.59亿元,较4月30日减少了374亿。上述券商分析师认为,虽然5月份交投较此前有所下滑,但回落至正常水平,市场可以接受。

5月份各券商投行业务表现如何?据数据,5月份,全行业主承销商承销金额为5172.35亿元,较4月份的8906.72亿元,下滑了4成。

其中中信建投承销金额为720亿元,排名第一;中信证券承销金额为585.57亿元,排名第二;中金公司承销金额405.06亿元,排名第三;国泰君安、招商证券、海通证券、华泰证券承销金额均超200亿元。

大型券商5月份的承销金额均不太理想,比如中信证券、招商证券、海通证券的承销金额均环比腰斩,国泰君安、平安证券承销金额下滑4成,中金公司、光大证券下滑3成,中信建投5月承销金额环比下滑2成。

前五个月:中信、国君、海通稳居前三

2019年前5个月各家券商(母公司)业绩情况如何呢?与去年的券业寒冬相比,今年前五个月,券业整体表现水平堪称良好。

券商5月业绩多悬念!前五座次重排 又见单月黑马!至少9家业绩下滑超五成

中信、国泰君安、海通前五个月的营收和净利润均保持在业内前三的水平,其中,中信证券前五个月营收88.02亿元,净利润39.38亿元,位列第一,同比增幅分别为15.50%和23.69%。

前5个月各券商营收全线增加,剔除没有同比数据的5家券商,江海证券、太平洋、方正证券、华安证券、东吴证券前5个月营收同比增幅均超9成;国泰君安74.11亿元的营收,在上市券商中排名第二,同比增幅1.25%。

从前5个月净利润来看,除了财通证券微降外,其余券商均同比增加。华泰证券前5个月净利润为30.05亿元,同比微增1.13%,暂居第四位。

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